Bulan ialah pemain sape kaum Kenyah yang cuba mencipta nama dalam bidang muzik di Kuala Lumpur. Namun, sejak kematian ibunya dia telah hilang upaya untuk bermimpi dan tidak dapat bermain muzik dengan baik, apatah lagi membuat persembahan di atas pentas. Dalam percubaannya untuk mengatasi kekangan kreatifnya, dia cuba mencari tali sape pusaka ibunya. Dia bertemu bomoh yang memperbetulkan sumpahan seseorang yang telah melanggar janjinya, bertemu cinta dan peluang untuk bermain sape lagi.